Volatilidade global e pressões domésticas: Ibovespa tem pior semana desde Mmarço de 2023

Date:

Giro Econômico de 20 a 24 de maio.

O Ibovespa teve sua pior semana desde março de 2023, caindo 3,0% em reais e 3,8% em dólares, fechando aos 124.306 pontos. A semana foi marcada por dados econômicos que pressionaram os mercados globais e influenciaram negativamente o mercado brasileiro.

Visão Global:

Fed e PMI: A ata da reunião do Federal Reserve de 1º de maio, divulgada na quarta-feira, foi interpretada como mais dura. O PMI composto dos EUA, divulgado na quinta-feira, atingiu o maior nível dos últimos 25 meses, contrariando as expectativas de um leve recuo. Esses dados pressionaram os mercados globais.

Nvidia: O balanço positivo do 1T24 da Nvidia, divulgado na quarta-feira, impulsionou o índice Nasdaq a um recorde histórico.

Brasil:

Projeções da Selic e Inflação: No Brasil, a projeção da taxa Selic e os dados de inflação maiores que o esperado no Boletim Focus indicaram uma deterioração do cenário macroeconômico, reforçando o tom mais duro da ata do Copom divulgada no dia 14.

Destaques da Semana: A maior alta foi Yduqs (YDUQ3, +5,7%), beneficiada por projeções de longo prazo apresentadas em seu Investor Day. A maior queda foi Magazine Luiza (MGLU3, -17,0%), afetada pela notícia de que o governo federal vetaria a taxação de compras internacionais de até US$ 50, mas estaria aberto a discussões.

Renda Fixa:

Juros Futuros: Os juros futuros encerraram a semana em alta, com destaque para os vértices intermediários. O diferencial entre os contratos com vencimento em janeiro de 2026 e 2034 diminuiu, indicando uma nova redução na inclinação da curva.

Destaques: A forte arrecadação do governo em abril e a aceleração do PMI de manufatura dos EUA contribuíram para um cenário de precificação de risco mais elevado na curva de juros.

– DI jan/25: 10,42% (alta de 5,1bps na semana)

– DI jan/26: 10,85% (alta de 19bps)

– DI jan/27: 11,15% (alta de 14,5bps)

– DI jan/29: 11,57% (alta de 6,8bps)

– DI jan/34: 11,78% (alta de 3,2bps)

Mercados Globais:

Feriado nos EUA: Nesta segunda-feira, os mercados estão fechados nos EUA devido ao feriado de Memorial Day, impactando a liquidez global.

Europa: As bolsas operam em alta, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,1%. A bolsa do Reino Unido está fechada devido ao feriado bancário.

China: As bolsas chinesas fecharam em forte alta (CSI 300: +1,0%; HSI: +1,2%) após dados positivos da indústria e a redução da taxa de hipotecas.

Economia:

Brasil: A conta corrente apresentou um déficit maior do que o esperado em abril (US$ 2,5 bilhões). Os ingressos líquidos de IDP acumulados em 12 meses atingiram US$ 67,2 bilhões (3,0% do PIB). O Índice de Confiança do Consumidor da FGV caiu para 89,2 pontos em maio.

EUA: As novas encomendas de bens duráveis aumentaram 0,7% em abril, acima das expectativas de uma redução de 0,8%.

Agenda da Semana:

Internacional:

Europa: Leitura preliminar da inflação ao consumidor de maio na sexta-feira.

EUA: Deflator dos gastos de consumo (PCE) de abril na sexta-feira, Livro Bege na quarta-feira, e a segunda leitura do PIB do 1T na quinta-feira. Discursos de dirigentes do Fed, BCE e Banco da Inglaterra ao longo da semana.

Brasil:

IPCA-15 de maio na terça-feira.

Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) na terça-feira e Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) na quarta-feira, ambos referentes a abril.

Estatísticas fiscais do setor público consolidado de abril na sexta-feira pelo Banco Central.

Esta semana deve ser menos volátil, mas a atenção dos investidores estará voltada para os dados econômicos e comunicados dos bancos centrais, que podem influenciar a trajetória dos mercados.

Marinho Santos
Empreendedor e jornalista.

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